Sector económico · Brókers de crédito, SOFOMES y asesores
Servicios financieros y seguros
Del contacto inicial al expediente para la institución financiera
25 motores4 en vivo1 en piloto20 a la medida
Captar (2)
Que lleguen los clientes
En vivoServicios financieros y segurosEmbudo de solicitudes de créditoAbre una conversación por WhatsApp y realiza una precalificación del solicitante, compartida con Ventas.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha CaptarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosRadar de prospectos de créditoBusca en noticias y fuentes públicas qué empresas van a necesitar crédito, para qué y con qué evidencia.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Atender (3)
Contestar y dar seguimiento por WhatsApp
PilotoServicios financieros y segurosExpediente de crédito por WhatsAppSolicita, revisa y ordena los documentos del solicitante.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha AtenderA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosPólizas, endosos y renovacionesPóliza o endoso preparado y renovacionesPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha AtenderA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosSiniestros y reclamacionesExpediente y cálculo preliminarPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Operar (7)
El trabajo propio de tu industria
En vivoServicios financieros y segurosDeivid, filtro financiero de VérticeRecibe el caso una vez, integra un expediente a la medida y propone instituciones financieras aliadas; la institución decide el crédito.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha 
En vivoServicios financieros y segurosSolicitud de avalúos inmobiliarios con Appraisal & Avalúos GuadalajaraReúne la información del inmueble y canaliza la solicitud a Appraisal & Avalúos Guadalajara.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha OperarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosOperación documental de banca centralExpedientes y conciliaciones para revisiónPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha OperarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosContratos y desembolso documentadoLista de condiciones y desembolso preparadoPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha OperarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosÓrdenes bursátiles y cambiariasValidaciones preliminares y orden registradaPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha OperarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosSuscripción de seguros y fianzasExpediente y propuesta técnicaPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha A la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosFiltro de avalúos para peritosLee los documentos del caso, dice qué falta, saca las cifras con su página de origen y arma el libro de Excel del avalúo de empresas, acciones o maquinaria.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cobrar y administrar (5)
Dinero y documentos en orden
A la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosGestión de carteraMantiene un calendario de pagos y recordatorios de la cartera.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cobrar y administrarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosDepósitos, cuentas y medios de pagoConciliaciones y excepciones de operaciónPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cobrar y administrarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosCustodia y liquidación financieraConciliación de posiciones y liquidacionesPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cobrar y administrarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosAdministración de cuentas para retiroConciliación y trámites preparadosPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cobrar y administrarA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosOperación y participaciones de fondosValor preliminar y registro de participacionesPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Cumplir (5)
La ley, los riesgos y los datos en orden
CumplirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosVigilancia y reportes financieros reguladosAlertas explicables y borradores de reportesPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha CumplirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosObligaciones y permisosMatriz de obligaciones y renovacionesPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha CumplirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosRiesgos y controlesRiesgos priorizados y pruebas de controlPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha CumplirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosPrivacidad y tratamiento de datosRegistro de tratamiento y acciones por revisarPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha CumplirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosAuditoría y correccionesHallazgos, responsables y cierre propuestoPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha
Medir (3)
Tu panel con los números del negocio
En vivoServicios financieros y segurosPanel de Deivid: colocación y comisionesReúne los casos de Deivid, sus etapas, el monto colocado y la comisión del asesor.Para Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha MedirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosEstadística monetaria y análisis institucionalIndicadores y escenarios documentadosPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha MedirA la medida · se cotiza · entrega en 2 mesesServicios financieros y segurosValuación y riesgos de portafoliosValuación preliminar y exposiciónPara Brókers de crédito, SOFOMES y asesoresVer ficha Aliados de Servicios financieros y seguros.
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